吴衫的奶奶名叫娜加，是个时尚的老太太，生活区里的很多老人都是经历过战争和那个特殊年代的人，有着骨子里带出的艰苦朴素的生活习惯，对穿衣不太讲究。然而吴衫的奶奶却有着和同龄人不相称追求美和个性的习惯。吴衫记得奶奶从前是个孤僻的妇女，离群索居，住在一个独门独户的平房里，很少和人打交道。在生过一次大病之后，似乎突然转了性，变成了一个世俗而和蔼的老太太。搬进了厂里的家属楼，开始去菜场买菜，早晨和公园里的一群老太跳舞，晚上遛弯，还时常约几个感情好的老太太搓麻将。吴衫知道奶奶当初的改变是因为他。
当时吴衫只有九岁，父母去美国已经两年了。吴衫就和一个孤僻的怪老太太生活在一起。奶奶满足吴衫所有物质要求，但是和吴衫说话似乎还不如和她养的猫说话多。有一天晚上，奶奶突发急症，奄奄一息，九岁的吴衫强自镇定打电话叫来了救护车。那一次奶奶差一点死掉。从那之后，奶奶搬出了不容易找到邻居帮忙的孤单小院，搬进了工厂的家属楼，每天世俗一点点，而且不再养猫。唯一不变的是爱美的性格。
洗过澡，补足了火车上缺掉的睡眠，醒来时天已经黑了。奶奶正在炖鱼，熟悉的香味让吴衫立刻起来洗手准备吃晚饭。吴衫发现香皂盒子盖上的图案是一只加菲猫，吴衫暗暗好笑，奶奶然很多年不养猫，但是她最喜欢的图案始终是猫，被罩上、窗帘上、台历上……不知道的人会以为那是小女生的房间。
晚饭时，吴衫问奶奶：“奶奶，你这些年为什么不再养猫？”吴衫以前不曾想过这个问题，以为搬进楼房了自然就不养了，但是这次他突然好奇起这个问题。
“楼房养猫不方便，而且奶奶老了，养不动喽。”娜加棕色的眼瞳看着吃得津津有味的吴衫。
“今年，”吴衫嚼完一块红烧肉说，“我在学校养了一只小黑猫，可爱得要死，我还想着怎么把猫偷运回来给你养着呢，结果小猫突然跑了。”
“哦？猫在一个地方呆久了，也许就会离开。”娜加停顿了一下，接着讲，“你有没有听过猫有九命的说法？”
“听过的，是形容猫的生存能力很强吧。”
“呵呵，不全是哟……”娜加像个年轻人一样说话。
吴衫笑了，他知道奶奶一用这种语调说话，就是要讲故事了。这是让他很无奈且无语的一件事，奶奶总把他当小孩子看。
“猫真的有九条命！所有的猫，无一例外。它们一生可以轮回九次，每一次生命称为一世，所以说起猫的生命来，你可能会听到这是第几世猫的叫法。它们每一世的生命长短不一，每只猫和每只猫也不一样，有的猫一年就是一世，所以在一家人家呆了九世后自然死掉，这是很普遍的情况。也有的猫一世就要活九年，当它在这个家呆烦了的时候，就让主人发现它死了，其实它只不过是以此离开这个家而已。或者干脆消失。不过猫是一种别扭的小动物，有的时候它真的要死的时候反而不愿意让主人看到，会找个地方偷偷死掉。”娜加说的很认真，但是怎么听都像是讲睡前故事的认真。
吴衫好笑又郁闷的附和奶奶说：“那你是说，我养的小黑猫其实是讨厌我了，所以生死未卜地离开我了？”
“有可能。”娜加。
之后两个人就默默吃饭。吴衫不愿意相信小是去死了，也不太愿意认为小猫是讨厌他跑掉了。总之很烦躁。
这时娜加开口说话：“你爸妈昨天来电话了，他们今年不回来过年。”
“哦。”本来也没指望他们会回来。在去年拒绝父亲要他去美国读博士的要求的时候，吴衫就知道他依然不能原谅父母这么多年对他和奶奶的忽视，自从九岁那年奶奶差点病死父母也没有回国看一眼之后。
圣诞节的晚上，绿化带浓密的草丛里，一双黄色的猫耳微微动了动，周围没有异样的声音。绿色的眼睛暗光微含，穿过窄窄的草叶，警觉的观察着前方的别墅。冬天北方已是一片或灰或白的萧索，南方却仍有大片绿色。这栋别墅在w市附近的q县，属于一个旅游度假村，冬天是旅游淡季，这里的人不多。这栋别墅的主人是为数不多的常住户，在这个冷清的夜晚，别墅中透出的灯光格外温暖而孤独。
这时候进去应该是安全的。黄猫判断好了目前的情况，窜出草丛向别墅跑去。在它穿过大门下方的宠物洞的同时，一身常见的杂色黄毛变成了纯正的黑色。
这只猫当然就是巫轩。
曹婆婆给的药水真是管用！这是巫轩这一路上感叹不已的事情。
昨晚，也就是圣诞前夜，巫轩确定，离开吴衫的时候到了，就毅然决然走了。走了之后它先去拜访了曹华熙，请求她帮助自己安全回家。现在巫轩已经知道哥哥依然没有放弃找它，为了不在半路就被杀掉，这次回家要稳妥一些。何况自己已经三年没回过家了，也不知家周围情况如何，贸然靠近自家别墅说不定会遭遇哥哥毒手。那家伙如今势力很大，耳目众多，自己回家的事情被哥哥的手下看到也是不行的，谨慎起见，它去找了曹华熙。
曹华熙说有一种药水可以达到巫轩的要求，服下这种药水可以使每只猫特有的味道暂时消失，并且能改变外貌，让其他人和猫都认不出来原本的模样。代价是巫轩的一根胡须。
喝了药水之后，巫轩变成了一
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