日军占领平津后，兵分三路，分头沿平绥铁路、平汉铁路、津浦铁路继续进攻。
8月9日，国民政府鉴于形势越来越严重，决定召开国防会议，邀请**派人参加。中央派周恩来、朱德、叶剑英飞往南京参加会议，并与国民党继续谈判。
形势的发展已经不容蒋介石再扯皮了。8月13日，日军制造了“八一三事变”，向上海发动大规模进攻，惨烈无比的“八一三淞沪抗战”开始了。为了应对危局，国民政府于8月15日发表《自卫抗战声明书》，下达总动员令，调集精锐部队投向上海方向作战。蒋介石并要求**同意，将正在青海的薛岳部主力通过西安，坐火车返回开封附近待命。
形势的恶化终于让两党达成了协议，其他服从蒋委员长领导之类的条款就不说了，**方面，红军退出川东和绵阳一线，以广元、甘南、陕西为根据地，主力迅速开赴华北抗日前线。国府方面，将陕西抗日民主政府改称中华民国陕西抗日特别区政府，红军改称国民革命军第八路军，设总指挥部，辖115师、129师、120师三个师，各三旅九团，军饷、弹药由国民政府拨付。中华民国陕西抗日特别区政府另设地方保安部队警备师、保安师、独立师、教导师共四个师，各师均三旅九团，军饷、武器弹药由陕西自筹。上述七个师均纳入第二战区序列。各师正副师长、参谋长、政治部主任及各师长官由**方面确定，报国民政府备案。
8月21日，蒋介石与苏联签订了《中苏互不侵犯条约》，22日国民政府军事委员会发布红军改编为国民革命军第八路军，委任朱德为总指挥、彭德怀为副总指挥。朱德兼任第二战区副司令长官。
8月22日至25日，**中央在西安召开政治局扩大会议，**、周恩来、朱德、洛甫、博古、陈云、彭德怀、**、刘伯承、张浩、聂荣臻、贺龙、肖克、刘一民、罗荣桓、徐向前、陈昌浩、董振堂、李卓然、罗炳辉、何长工、张文彬、肖劲光、林伯渠、周建屏、傅钟等参加会议。会议议题只有一个，就是研究红军改编。
刘一民坐在会议室的一角，听着大家的发言，心里默默琢磨。由于自己的到来，不但红军实力大增，改编时番号也多了这么多。原来三个师都是丙种师，两旅四团制。现在正规师编制虽然还是三个，但全都是三旅九团的甲种师。当然，这些师的原来的番号都是东北军、的丙种师，估计现在蒋介石急需红军上前线，红军实力又在那里放着，让他不得不这么做，应该是蒋介石与周副主席妥协的结果。
问题是就是这三个师都轮不到七军团，一军团不说了，那一定还是115师，二方面军虽然弱了许多，但以主席善于搞平衡的手法，120师估计一定是他们的，四方面军也是人强马壮，主力肯定还是编为129师了。剩下三军团、五军团、七军团、九军团四个主力军团只能编为陕西地方守备师了。虽然论实力红军中七军团最强，一个顶他们两个军团都绰绰有余，但这不完全是比实力的问题，自己总不能去与一军团、二方面军、四方面军去抢编制吧？
这剩下的警备师、独立师、保安师、教导师四个地方守备师听着都让人生气，不过这里面警备师和保安师怕是要留在陕西了。自己可是要上前线去的，也已经做好了准备，就等着去收拾鬼子呢，可是顶一个陕西警备师或陕西保安师的名义上前线，实在是容易打击干部战士的积极性啊。
这种事情争了不好，不争不行。怎么办呢？实在不行，老子不要番号了，就以八路军先遣纵队名义上前线，等把山西、或河北、山东占了，老子就直接整编部队了，一口气编它几个师！
到了8月25日，整编方案终于出台，红一军团、红二十五军整编为115师，**任师长，聂荣臻任副师长兼政训处主任、参谋长周昆；红二、六军团、红二十七军、四方面军的红三十三军整编为120师，贺龙任师长，肖克任副师长，参谋长周士第，政训处主任关向应、副主任刘志丹；红四方面军主力四军、九军、三十军、三十一军、三十二军整编为129师，刘伯承任师长，王树声任副师长，参谋长倪志亮，张浩任政训处主任；红三军团整编为独立师，徐向前任师长，杨尚奎任副师长，邓萍任参谋长，陈昌浩政训处主任；红五军团整编为警备师，董振堂任师长，李卓然任政训处主任。红七军团整编为教导师，刘一民任师长，曾中生任参谋长，罗荣桓任政训处主任，蔡中任副主任；红九军团、西安警备区整编为保安师，罗炳辉任师长，郭天民任参谋长，何长工任政训处主任、黄苏任副主任。
整编方案宣布后，有同志提出教导师编制过大，不符合三旅九团规则，应该将其分解出来一部分，编入其他师，让各师力量相对平衡。这话一说，马上就引起了个别同志的共鸣。会议室里就有同志开始小声议论了。
刘一民本来心里就窝着一肚子火，三军团、五军团、九军团、七军团这么优秀的部队都变成了地方守备队编制，心里正在骂蒋介石王八蛋，川军都编了几个集团军，为什么不能让红军编成几个集团军呢？老子一个七军团战斗力比川军几个集团军都强横。正在想呢，就听见这话，无名火蹭蹭地往上直
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